بعد أن قضى عدة أيام فى مدينة الأقصر الساحرة يعود مرة أخرى العراف الى القاهرة عن طريق القطار ولكن هذه المرة ينتحل شخصية أخرى للهروب من الشرطة وهي شخصية الكاتب الصحفي محمود سالم ،وينجح بالفعل في تجسيد الشخصية ، فيما تتعرض ابنة العراف قمر لسوء في حالتها الصحية ويتم نقلها الى المستشفى .
